A1． THE DAWN
A2． BURNIN' NIGHT
A3． JUST YOU'RE MINE
A4． MELODIES
A5． MAYBE TONIGHT
A6． GOODNIGHT TO YOU
B1． SILENT WALKER
B2． NOT MY TEARS
B3． SET ME FREE
B4． SAYONARA SO LONG
B5． TSU-BU-YA-KI
A1． IT’S TOO LATE イッツ・トゥー・レイト
A2． LOVE DUET ラヴ・デュエット
A3． SUMMERTIME サマータイム
A4． IT’S NEVER TOO LATE 愛のメッセージ
B1． BOSSANOVA MEDLEY ボサノバ・メドレー
B2． YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ
B3． WHAT’S GOING ON ホワッツ・ゴーイング・オン
B4． ALL IN LOVE IS FAIR オール・イン・ラヴ・イズ・フェア
