A1. "Like A Rainy Night"
A2. "No Broken Heart"
A3. "Baiao"
A4. "Straussmania"
B1. "Bridge Over Troubled Waters"
B2. "A Song For A Helping Hand"
B3. "Atlantis"
A1 You Keep Me Hanging On
A2 Ob-La-Di, Ob La-Da
A3 Amen
A4 Touch Me
A5 Otis Sleep On
A6 Back In The U.S.S.R
B1 Soul Limbo
B2 Hold Tight
B3 The Sidewinder
B4 Windy
B5 The Cat
B6 Going Up The Country
... Details
A1 Father Time 4:17
A2 Why Did You Desert Me? 3:07
A3 Central Park 4:29
A4 Fatback Sally 3:42
B1 Magic Lady 4:56
B2 Mellow Days, Easy Nights 4:05
B3 Hungry Grin 2:28
B4 Home With You 2:57
A1. "Viajante"
A2. "Guiambe"
A3. "Toque De Fada"
A4. "Nina Maika"
B1. "Alfacinha"
B2. "Pequena Cancao Para Uma Mulher Nua"
B3. "Perseguindo O Por Do Sol"
B4. "Agora E Na Hora Da Morte"
B5. "Par De Asas"