Side A
01．SPARKLE
02．MUSIC BOOK
03．INTERLUDE A Part I
04．MORNING GLORY
05．INTERLUDE A Part II
06．FUTARI
Side B
07．LOVELAND,ISLAND
08．INTERLUDE B Part I
09．LOVE TALKIN'（Honey It's You）
10．HEY REPORTER!
11．INTERLUDE B Part II
12．YOUR EYES
Side A
01．OVERTURE
02．LOVE CELEBRATION
03．LET'S DANCE BABY
04．MONDAY BLUE
05．ついておいで（FOLLOW ME ALONG）
Side B
06．BOMBER
07．潮騒（THE WHISPERING SEA）
08．PAPER DOLL
09．THIS COULD BE THE NIGHT
10．2000トンの雨（2000t OF RAIN）
Side A
01．LOVELAND, ISLAND
02．愛を描いて-Let's Kiss the Sun-
03．あまく危険な香り
04．RIDE ON TIME（SINGLE VERSION）
05．夏への扉（The Door Into Summer）
06．FUNKY FLUSHIN'
Side B
07．WINDY LADY
08．BOMBER
09．SOLID SLIDER
10．LET'S DANCE BABY
11．潮騒（The Whispering Sea）
12．YOUR EYES
Side A
01．夜の翼（NIGHTWING）
02．永遠のFULL MOON
03．RAINY WALK
04．STORM
05．FUNKY FLUSHIN'
Side B
06．HOT SHOT
07．TOUCH ME LIGHTLY
08．SUNSHINE -愛の金色-
09．YELLOW CAB（イエロー・キャブ）
10．愛を描いて -LET'S KISS THE SUN-
Side A
01．いつか（SOMEDAY）
02．DAYDREAM
03．SILENT SCREAMER
04．RIDE ON TIME（アルバム・ヴァージョン）
Side B
05．夏への扉（THE DOOR INTO SUMMER）
06．MY SUGAR BABE
07．RAINY DAY
08．雲のゆくえに（CLOUDS）
09．おやすみ（KISSING GOODNIGHT）
