Compostのディスコ・シリーズ第４弾シングルに、第３弾が好評だったJohn Gazooが再登板！パーカッシヴなトラックにグルーヴィーなベース、リズミカルなギターのカッティング、さらにヴォーカルがフィーチャーされたディープ＆シリアスなブギー・チューン！コレは渋い！
A1.Midnight Runner (John Gazoo's Vintage Version)
B1.Midnight Runner (John Gazoo's Second Version)
B2.Next One In Dark
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