Quinn Luke(Bing Ji Ling/The Phenomenal Handclap Band)、Daniel Collás(The Phenomenal Handclap Band)らによる3人組incarNationsによるフル・アルバム!70s RockやAOR〜ウェスト・コースト系のサウンドを思わせる上質なアルバム!
1 Make You Mine
2 I Didn't Know
3 Meet Me At Midnight
4 Let Love Find You
5 Up From The Ground
6 Hindi Ko Alam (An Ode To Friendship)
7 The Selfish Guy
8 There Must Be Love
9 Sunset On Punta Paloma