BEAR FUNK〜IS IT BALEARICなどディスコ・ダブ、バレアリック系の優良レーベルに数多くヒット作を残すMAX ESSAがVALLEY SOUNDから登場！YMOや808STATESを思わせるサウンドメイキングなどベテランの遊び心や余裕を感じさせる明るくのびのびとしたシンセ・ディスコ〜バレアリック・ブギーを4曲収録！
A1. M.O.D.F.D.M.V
A2. Cloud Chasing
B1. Pow Wow
B2. Zosimos On The Shore
[S-242422]
