A1. Banda Los Hijos De La Nina Luz / Quiero Amanacer
A2. Les Ya Toupas Du Zaire / Je Ne Bois Pas Beaucoup
A3. Victor Uwaifo / Ohue (Frankie Francis & Simbad Edit)
B1. Fair Nick Stars / Arrete Mal Parle
B2. Adolfo Echeverria / Sabroso Bacalao
B3. El Timba / Descarga Bontempi
B4. Ti Celeste / Popilation Basse-Terrienne Au Abois
C1. Mighty Shadow / Dat Soca Boat
C2. Kyerematen Stars / Maye Obi Den
C3. Dany Play / Fa'waka
C4. Frente Cumbiero / Pitchito
D1. Quantic Y Su Conjunto Los Miticos Del Ritmo / Cumbia De Mochilla
D2. Roaring Lion / Carnival Long Ago
D3. Safohene Djeni / Mahu Wo Asie
D4. Gnonnas Pedro / Yiri Yiri Boum
A Children At Play (Laughter Mix)
B1 Missing You (Original Mix)
B2 Just Another Lonely Day (Original Mix)
C Black Oceans (Main Mix)
D Distant Planet (Distant Mix)